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Registrar, autorizar y seguir pedidos	Registrar, autorizar y seguir pedidos — Manual de usuario de Eréndira.

Listados de pedidos

En Pedidos → Listado de pedidos, usa la bandeja de partidas. Pedidos pendientes muestra las órdenes en aprobación. Existe además el listado por documento con filtros Solicitante, Comprador, Empresa, Estatus, Proveedor asignado, Orden de compra y Fecha de registro; todos son opcionales.

Anterior: solicitud aceptada, cuadro comparativo o menú Registrar pedido. Siguiente: pedido en aprobación → confirmación del proveedor, si aplica → recepción.

Registrar un pedido

1. Abre Generar orden de compra desde la solicitud/comparativo o Registrar pedido desde el menú.
2. En registro manual captura Solicitud y pulsa Buscar. Debe existir y estar aceptada con partidas disponibles.
3. Selecciona proveedor, condiciones y partidas. Revisa las cantidades heredadas y elimina con Quitar las que no correspondan a esta orden.
4. Pulsa Guardar. Se crea la orden en Aprobacion y se generan las autorizaciones necesarias.

El folio definitivo puede aparecer como pendiente hasta la última autorización. No generes otra orden solo porque aún no tenga código.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Solicitud	Obligatoria para buscar el origen en registro manual. Escribe el código de la solicitud aceptada.
Proveedor	Obligatorio. Debe existir, tener RFC y superar las validaciones del sistema.
Moneda	Obligatoria. Revisa su correspondencia con la cotización.
Tipo de cambio	Obligatorio y numérico en el guardado de la orden.
Tipo de orden	Selecciona material o servicio; influye en la entrega y en quién aporta la evidencia.
Proveedor confirma PO	Interruptor. Si está activo, al terminar las autorizaciones se solicitará confirmación al proveedor.
Prioritaria	Interruptor para identificar pedidos prioritarios en el listado.
Cantidad de partida	Revisa la cantidad de la solicitud o cotización utilizada; el formulario reutiliza las partidas disponibles.
Descripción/comentarios de partida	Obligatorios en el guardado; hasta 300 caracteres. Verifica el texto editable de cada item.
Precio unitario de partida	Obligatorio, numérico y mayor que cero.
Archivo de partida	Opcional. PDF, PNG, JPG o JPEG, hasta 2048 KB.
Comentarios internos	Opcionales; hasta 200 caracteres. Información para la gestión interna.
Comentarios externos	Opcionales; hasta 200 caracteres. Instrucciones para el proveedor.
Justificación	Obligatoria si se elige una cotización distinta de la ganadora; hasta 200 caracteres.
Uso de CFDI	Selecciona la clave aplicable del catálogo mostrado.
Forma de pago	Selecciona la clave que corresponda a las condiciones pactadas.
Método de pago	Selecciona la opción del catálogo mostrado.
Tipo de facturación	Obligatorio. Define el comprobante esperado; por ejemplo, CFDI o Invoice según el catálogo.
Días de entrega	Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1.
Días de crédito	Obligatorios cuando la orden es editable; valor numérico de al menos 1.
Archivos generales	Agrega los documentos de soporte que compartirás en el pedido. Espera la confirmación de Subir archivos.

Autorizar un pedido

Abre Pedidos pendientes → Ver. Revisa las partidas y el historial de autorizaciones. Solo el nivel habilitado puede resolver la aprobación correspondiente.

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Resultado del nivel	Se establece al pulsar Autorizar orden o Rechazar orden para la autorización habilitada.
Comentarios de autorización	Obligatorios para el nivel habilitado; hasta 200 caracteres. Describe el motivo de la decisión.

Pulsa Autorizar orden o Rechazar orden según corresponda. Si faltan niveles, permanece esperando la siguiente autorización. La última aprobación asigna folio y deja la orden Pendiente si requiere confirmación del proveedor, o Transito si no la requiere. El rechazo de autorización deja la orden rechazada y devuelve la solicitud a aceptada.

Detalle y seguimiento

El detalle muestra solicitud de origen, solicitante, comprador, empresa, centro, cuenta, moneda, fechas, proveedor, importes, facturas, recepciones y autorizaciones. Los campos deshabilitados son de consulta.

• Registrar entrega: abre Recepciones con el pedido.
• Confirmar orden: en una orden pendiente, captura días de entrega y confirma. Consulta confirmación del proveedor.
• Rechazar orden: requiere comentarios, hasta 200 caracteres. El rechazo por Compras permite volver a trabajar la solicitud.
• Volver a notificar PO asignada: envía nuevamente el aviso al proveedor cuando tengas el permiso.
• Cerrar orden: confirma el cierre manual; cambia la orden a Entregado.
• Tipo de facturación: el servidor solo admite cambiarlo cuando la orden está en Transito.
• Subir factura: disponible según perfil y requisitos documentales; abre Carga de factura.

Calificar producto y servicio

Campo	Cuándo se requiere y cómo llenarlo
Calificación del producto	Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación.
Comentarios del producto	Opcionales; el servidor admite hasta 2048 caracteres.
Calificación del servicio	Cuando esté disponible, indica un valor entre 1 y 5 y pulsa Guardar calificación.
Comentarios del servicio	Opcionales; hasta 200 caracteres.

Regresar vuelve al listado. Para cerrar el recorrido de entrega consulta Evidencia y firma.